Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na 2. edycję warsztatów "Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych", które odbyły się 10 września 2014 roku w siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa - wejście od ul. Matejki 4). Przedmiotem warsztatów było omówienie praktycznych aspektów transakcji odbywających się z udziałem spółek publicznych.

część 1: praktyczne aspekty procesu transakcyjnego: główne etapy transakcji, dostęp do informacji, obowiązki informacyjne i pozostałe zagadnienia prawne (m. in. co powinna zawierać niewiążąca oferta nabycia, aby naprawdę była niewiążąca);

część 2: zagadnienia oceny i ochrony wartości w procesie transakcyjnym: specyficzne aspekty wyceny z udziałem spółki publicznej, komunikację transakcji wyceny inwestorom, testowanie wartości firmy, odpowiedź na pytanie o to, co można zabezpieczyć w umowie sprzedaży a czego zabezpieczyć się nie da, w szczególności jakie znaczenie i wagę mają złożone w umowie oświadczenia i gwarancje; wpływ analizy przedtransakcyjnej, tak prawnej, jak i finansowej, na treść ostatecznej oferty, wartość przedmiotu transakcji i treść umowy sprzedaży;

część 3: dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli spółek publicznych, którzy przedstawili swoje doświadczenia dotyczące wyzwań stojących przed spółką publiczną w procesie realizacji transakcji, a w szczególności tego jak prawidłowo i sprawnie przeprowadzić analizę prawną i finansową, jaką rolę w procesie transakcyjnym odgrywają doradcy, zarząd i zaangażowanie pracowników.

Warsztaty poprowadzili prawnicy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy - mec. Danuta Pajewska, mec. Krzysztof Libiszewski, mec. Katarzyna Wójcik - Bąkowska, mec. Marcin Pietkiewicz oraz doradcy z firmy Deloiite - Filip Krzewski, Tomasz Ochrymowicz i Katarzyna Sermanowicz - Giza.

Czas trwania warsztatów: 10:00 - 15:00.