SEG - Wydarzenia - Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie?

Materiały

Materiały Wideo Zdjęcia

Program 20 lutego 2019

Artykuł 20 lutego 2019

Prezentacja - Zmiany prawne i ich konsekwencje

Prezentacja - Emisja obligacji pod nowymi regulacjami

Materiały konferencyjne 20 lutego 2019

Nieprawidłowości związane z pozyskiwaniem finansowania przez Getback – case study

Alternatywne formy finansowania

Emisja obligacji pod nowymi regulacjami – case study

Zmiany prawne i ich konsekwencje

Opis

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie? ", która odbyła się 20 lutego 2019 roku w Sali IMPERIUM, poziom 0, Centrum Giełdowe w Warszawie (ul. Książęca 4, Warszawa). Partnerami wydarzenia byli NWAI Dom Maklerski oraz kancelaria Rudnicki & Korolczuk Law Firm, a Partnerem Technologicznym był Unicomp-WZA.

Na początku spotkania przedstawiliśmy case study "Nieprawidłowości związane z pozyskiwaniem finansowania przez Getback" (nadużywanie oferty prywatnej; problemy na etapie oferowania; zaniedbania w nadzorze i raportowaniu; struktura i wartość emisji, najważniejsze parametry, trendy zmian) oraz omówimy zmiany prawne i ich konsekwencje (najważniejsze zmiany prawne; praktyczne skutki nowych przepisów; nowe wymogi i obowiązki). Następnie zaprezentujemy finansowanie bankowe vs. obligacyjne (koszty w okresie „życia” obligacji/kredytu, możliwości zmiany warunków finansowania, jak uzasadnić decyzję o wyborze danej formy finansowania).

W drugiej części konferencji dokonaliśmy analizy case study dotyczącego emisji obligacji pod nowymi regulacjami przedstawiając m.in.: procedurę, czas i koszty. Na zakończenie uczestnicy poznają alternatywne formy finansowania (emisje obligacji za granicą; cash pooling bez emisji obligacji; pozyskiwanie finansowania dłużnego w oparciu o pożyczki i prawo wekslowe).

Dodatkowe informacje

Seminarium skierowane było do biur zarządów, działów IR, działów finansowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie płynnością i obsługę korporacyjną w spółce giełdowej.

Transmisja

Wydarzenie było transmitowane online (możliwy był udział zdalny). Transmisję online przeprowadził Unicomp-WZA.

Program

11:00 - 11:20

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

11:20 - 11:30

Otwarcie konferencji

dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:30 - 12:00

Nieprawidłowości związane z pozyskiwaniem finansowania przez Getback – case study

Nadużywanie oferty prywatnej
Problemy na etapie oferowania
Zaniedbania w nadzorze i raportowaniu

dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Magdalena Nawłoka Członek Zarządu, Getback SA

12:00 - 13:00

Zmiany prawne i ich konsekwencje

Najważniejsze zmiany prawne
Nowe wymogi i obowiązki
Praktyczne skutki nowych przepisów

Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Sebastian Rudnicki Radca Prawny, Senior Associate PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Magdalena Graca Członek Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A.

13:00 - 13:30

Przerwa kawowa

13:30 - 14:15

Emisja obligacji pod nowymi regulacjami – case study

Procedura
Czas
Koszty

Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Mateusz Walczak Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski SA

14:15 - 15:00

Alternatywne formy finansowania

Emisja publiczna
Emisja prywatna
Emisja bilateralna

dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Sebastian Rudnicki Radca Prawny, Senior Associate PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

15:00 - 16:00

Lunch

Bio prelegentów