Finansowanie poprzez emisję obligacji czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien?

Relacja z wydarzenia:

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Finansowanie poprzez emisję obligacji czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien?", która odbyła się 19 lutego 2013 roku w Sali Catalyst warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Video z wydarzenia dostępne na segnet.org.pl

Opis

Podczas konferencji poruszone zostały praktyczne aspekty pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji na Catalyst. W trakcie pierwszej dyskusji "Dlaczego warto rozważyć emisję obligacji na rynku Catalyst?" głos zabiorali wybitni eksperci i praktycy związani z rynkiem obligacji. Kolejna prelekcja skoncentrowała się głównie na doświadczeniach GPW i BondSpot oraz prezentacji aktualnej sytuacji na rynku po trzech latach funkcjonowania Catalyst. Na koniec zaprezentowaliśmy 'case study' Emitentów, którzy z sukcesem przeprowadzili takie emisje.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli spółek należących do SEG.

Program

12:00 - 12:15	Rejestracja i kawa powitalna
12:15 - 12:20	Otwarcie Izabela Olszewska, Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:20 - 13:20	Panel dyskusyjny: Dlaczego warto rozważyć emisję obligacji na rynku Catalyst? Istotna alternatywa dla rynku akcji i kredytów bankowych Wpływ różnych czynników na wycenę obligacji (ryzyko, płynność, kupon) Volksrating - obniżenie kuponu poprzez obniżenie ryzyka kredytowego Moderator: Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Uczestnicy: Piotr Borowski, Dyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Edmund Cumber, Dyrektor Biura Transakcji Samorządowych, PKO BP SA Sebastian Huczek, Wiceprezes Zarządu, INVESTcon GROUP SA Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
13:20 - 14:05	Obligacje korporacyjne na rynku Catalyst Doświadczenia GPW i BondSpot „Szybka ścieżka” dla emitentów rynku regulowanego i NewConnect Stan rynku po trzech latach funkcjonowania Piotr Borowski, Dyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Robert Kwiatkowski, Wiceprezes Zarządu, BondSpot SA
14:05 - 14:25	Przerwa kawowa
14:25 - 14:55	Jak z sukcesem przeprowadzić emisję obligacji i wprowadzić na rynek Catalyst? Wybór i współpraca z doradcą Koncepcja oferty, określenie warunków emisji Przygotowanie dokumentu informacyjnego Marek Witkowski, Członek Zarządu, Copernicus Securities SA
14:55 - 15:45	Emisja obligacji w praktyce - case study emitentów giełdowych Sławomir Horbaczewski, Wiceprezes Zarządu, Marvipol SA
15:45 - 16:15	Lunch