Obligacje jako źródło finansowania

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Obligacje jako źródło finansowania", która odbyła się 25 lutego 2015 roku w Sali Catalyst warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerami wydarzenia byli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i PKF Consult.

Video z wydarzenia jest dostępne na www.segnet.org.pl

Opis

Podczas konferencji skoncentrowano się na zagadnieniach kosztów finansowania poprzez emisję obligacji (rynek obligacji przedsiębiorstw, czynniki wpływające na kupon, oprocentowanie obligacji spółek notowanych vs. nienotowanych), budowania relacji z obligatariuszami (poziom relacji inwestorskich emitentów obligacji, wpływ komunikacji na powodzenie emisji i obniżenie kosztów pozyskiwania kapitału, poznaj swojego obligatariusza - profil polskiego inwestora obligacyjnego, jak dotrzeć do inwestora obligacyjnego - najlepsze praktyki AD 2015) oraz notowania obligacji na GPW (procedura dopuszczeniowa, działania podnoszące płynność).

W trakcie debaty, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, postarano się odpowiedzieć na pytanie: „Jak przygotować spółkę giełdową do emisji obligacji?”. Dyskutowane były m.in. kwestie praktyczne, zagadnienia prawne, wpływ na płynność spółki oraz ryzyka związane z emisją obligacji.

Seminarium skierowane było do biur Zarządu, działów prawnych, działów finansowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie płynnością i obsługę korporacyjną w spółce.

Program

12:45-13:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
13:00-13:05

Otwarcie konferencji

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG
13:05-13:35

Koszty finansowania poprzez emisję obligacji

  • Rynek obligacji przedsiębiorstw
  • Czynniki wpływające na kupon: wielkość emitenta, zabezpieczenie, branża, czas trwania emisji
  • Oprocentowanie obligacji spółek notowanych vs. nienotowanych
Paweł Goźliński, Prezes Zarządu, Global Rating
13:35-14:35

Dyskusja panelowa: Jak przygotować spółkę giełdową do emisji obligacji?

  • Kwestie praktyczne
  • Zagadnienia prawne
  • Kupon a płynność
  • Kupon a ryzyko

Moderator:

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG

 

Uczestnicy:

Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST

Jakub Celiński, Partner, Baker&McKenzie
Jacek Fotek, Prezes Zarządu, BondSpot
Tomasz Lalik, Dyrektor, Wydział Bankowości Inwestycyjnej, DM BDM

14:35-14:55 Przerwa kawowa
14:55- 15:25

Budowanie relacji z obligatariuszami

  • Poziom relacji inwestorskich emitentów obligacji
  • Wpływ komunikacji na powodzenie emisji i obniżenie kosztów pozyskiwania kapitału
  • Poznaj swojego obligatoriusza - profil polskiego inwestora obligacyjnego
  • Jak dotrzeć do inwestora obligacyjnego? Najlepsze praktyki AD 2015

Piotr Biernacki, Przes Zarządu, NOBILI Partners

Joanna Siedlaczek, Konsultant ds. Relacji Inwestorskich, NOBILI Parteners

15:25- 15:55

Notowanie obligacji na GPW

  • Procedura dopuszczeniowa
  • Działania podnoszące płynność
Piotr Borowski, Dyrektor, Dział Rozwoju Rynku Kasowego, Pion Rozwoju Rynku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
15:55-16:30 Lunch

Partnerzy

Partnerzy
logo_gpw_thumb250.jpg   pkf_consult_-_nowe_logo_w2_thumb175.jpg
Patroni Medialni
bankier_logo_final_2014_03_26_thumb175.j logo_gpw_media_thumb250.jpg logo_inwestycje_krzywe_1_thumb150.jpg
logo_obligacje.pl_ok_rgb_small.jpg pap_biznes_small_www.jpg logo_stockwatch_thumb150.jpg

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

  • Koszty finansowania przez emisję obligacji

Paweł Goźliński, Prezes Zarządu, Global Rating

Prezentacja

  • Budowanie relacji z obligatariuszami

Piotr Biernacki, Przes Zarządu, NOBILI Partners
Joanna Siedlaczek
, Konsultant ds. Relacji Inwestorskich, NOBILI Parteners

Prezentacja

  • Notowanie obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych

Piotr Borowski, Dyrektor, Dział Rozwoju Rynku Kasowego, Pion Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Prezentacja

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

asia_ok.jpgJoanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja 02/03/2015
Podziel Się