Obligacje - alternatywne finansowanie dla firmy

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg   pionowe_small_1.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz NWAI Dom Maklerski mieli przyjemność zaprosić na konferencję "Obligacje - alternatywne finansowanie dla firmy", która odbyła się 7 lutego 2018 roku w Sali Forum, poziom 1, Centrum Giełdowe w Warszawie (ul. Książęca 4, Warszawa). Partnerem Technologicznym wydarzenia był Unicomp-WZA.

Na początku spotkania omówiliśmy zagadnienia związane z rynkiem obligacji w Polsce (struktura i wartość emisji, najważniejsze parametry, trendy zmian) oraz zastanowiliśmy się, czy dana spółka powinna emitować obligacje. Następnie zaprezentowaliśmy finansowanie bankowe vs. obligacyjne (koszty w okresie „życia” obligacji/kredytu, możliwości zmiany warunków finansowania, jak uzasadnić decyzję o wyborze danej formy finansowania). 

W drugiej części konferencji skoncentrowaliśmy się na problematyce kowenantów przedstawiając m.in.: co jest standardem, jakie są konsekwencje najczęstszych kowenantów, na co nie można się zgodzić. Uczestnicy na przykładzie dowiedzieli się jak zrobić emisję (najważniejsze zagadnienia, najczęstsze problemy, najlepsze rozwiązania). Na zakończenie eksperci przedstawili, jak dobrać krąg obligatariuszy (emisja publiczna, emisja prywatna, emisja bilateralna).

Seminarium skierowane było do biur zarządów, działów prawnych, działów finansowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie płynnością i obsługę korporacyjną w spółce giełdowej.

Program

11:30-11:50 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:50-12:00

Otwarcie konferencji

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:00-12:20

Rynek obligacji w Polsce

  • Struktura i wartość emisji
  • Najważniejsze parametry
  • Trendy zmian

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Emil Szweda, Prezes Zarządu, Obligacje.pl

12:20-13:00

Czy moja spółka powinna emitować obligacje

  • Koszty stałe i zmienne emisji
  • Harmonogram typowej emisji
  • Wysokość oprocentowania względem różnych zmiennych
  • Koszty i korzyści w perspektywie dłuższej obecności na rynku

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Mateusz Walczak, Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski

13:00-13:30

Finansowanie bankowe vs. obligacyjne

  • Koszty w okresie „życia” obligacji/kredytu
  • Możliwości zmiany warunków finansowania
  • Jak uzasadnić decyzję o wyborze danej formy finansowania

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Grzegorz Iwański, Dyrektor Działu Finansowania Echo Investment S.A

13:30-14:00 Przerwa kawowa
14:00-14:30

Co musisz wiedzieć o kowenantach

  • Co jest standardem
  • Jakie są konsekwencje najczęstszych kowenantów
  • Na co nie można się zgodzić

Magdalena Graca, Członek Zarządu, NWAI Dom Maklerski

14:30-15:00

Jak zrobić emisję – case study

  • Najważniejsze zagadnienia
  • Najczęstsze problemy
  • Najlepsze rozwiązania

Andrzej Korytkowski, Dyrektor w Departamencie Nowych Emisji, NWAI Dom Maklerski

15:00- 15:30

Jak dobrać krąg obligatariuszy

  • Emisja publiczna
  • Emisja prywatna
  • Emisja bilateralna

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Rafał Lis, Prezes Zarządu, Credit Value Investments

15:30-16:00

Lunch 

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

  • Materiały konferencyjne

Pobierz

  • Co musisz wiedzieć o kowenantach, Magdalena Graca, Członek Zarządu, NWAI Dom Maklerski

Pobierz

  • Jak zrobić emisję – case study, Andrzej Korytkowski, Dyrektor w Departamencie Nowych Emisji, NWAI Dom Maklerski

Pobierz

Partnerzy

Partner Technologiczny
logo_unicomp_thumb250.jpg
Patroni Medialni
logo_inwestycje_krzywe_250.jpg logo_pap_biznes.jpg relacje_inwestorskie.png
logo_stockwatch.png   strefainwestorow.pl-plain-logo-white-bg-

Transmisja

Transmisję online przeprowadził Unicomp-WZA.

unicomp_7.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

0001_na_strone_www_small_0.jpgAnna Grałek
Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: 502 545 550
e-mail: agralek@seg.org.pl



Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl



 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 16/04/2018
Podziel Się